Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и семья еле сводит концы с концами. В отчаянии он придумывает рискованный план – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается как раз тем, кто нужен. Парень уже имел дело с наркобизнесом, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места для производства. Теперь их пути пересеклись в самый неожиданный момент.